It's Winter fall

Red Skies are gleaming

Seagulls are flying over

Swans are floatin' by

Smoking chimney tops

Am I dreaming?

Am I dreaming?

(verse 2 as above and

..then..............)

Dreaming............ so quiet and

..peaceful

Dreaming............ tranquil and

..blissful

Dreaming............ there's a

..kind of magic in the air!

Dreaming............ what a truly

..magnificant view!

Dreaming............ a

..breathtaking scene

And the dreams of the world in the

..palm of your hand

(and later on.............)

It's all so beautiful like a

..landscape painting in the sky

Mountains are zooming higher

Little girls cry.  My world is

..spinning and spinning

It's unbelievable.... sends me

..reeling

Am I dreaming? Am I dreaming? Oh

..it's bliss