This circus is falling down on its

..knees

The big top is crumbling down

It's raining in Baltimore fifty

..miles east

Where you should be, no one's

..around

    I need a phone call

    I need a raincoat

    I need a big love

    I need a phone call

These train conversations are

..passing me by

And I don't have nothing to say

You get what you pay for

But I just had no intention of

..living this way

    I need a phone call

    I need a plane ride

    I need a sunburn

    I need a raincoat

    And I get no answers

    And I don't get no change

    It's raining in Baltimore,

..baby

    But everything else is the

..same

There's things I remember and

..things I forget

I miss you   I guess that I should

Three thousand five hundred miles

..away

But what would you change if you

..could?

I need a phone call   Maybe I

..should buy a new car

I can always hear a freight train 

.. If I listen real hard

And I wish it was a small world

Because I'm lonely for the big

..towns

I'd like to hear a little guitar

I think it's time to put the top

..down

I need a phone call

I need a raincoat