On the banks of the [C#] river,

..where the willows hang [C#]

..down,

Where the wild birds all [A#m]

..warble with a low moaning [C#]

..sound,

Down in the [A#m] hollow where the

..water runs [C#] cold,

It's there I have [F#] listened to

..the lies that you [C#] told.

Now I lie on my [C#] bed and I see

..your sweet [C#] face.

The past I re[A#m]member, time

..cannot e[C#]rase.

The letters you [A#m] wrote me

..were written in [C#] shame,

And I know that your [F#]

..conscience still echos my [C#]

..pain.

Now the nights are so [C#] long,

..my sorrow runs [C#] deep.

Nothing is [A#m] worse than a

..night without [C#] sleep.

I walk out a[A#m]lone, I look at

..the [C#] sky,

Too empty to [F#] sing, too

..lonesome to [C#] cry.

Now if the ladies were [C#]

..blackbirds and the ladies were

..[C#] thrushes,

I'd lie there for [A#m] hours in

..the chilly cold [C#m] marshes.

If the ladies were [A#m] squirrels

..with them high bushy [C#] tails,

I'd fill up my [F#] shotgun with

..rock salt and [C#] nails.

  Solo on Verse