Verse 1:

Isn't that my girl

And is that my best friend

Aren't they walking much too   

..close together

And it don't look like they're

..talking   about the weather

I must be seeing things I thought

..I'd never see

I must be hearing things when I

..hear her say to him

"I want you, I need you, I love

..you"

Verse 2:

Looking through a tear

I can see him kissing her

And I feel my poor heart softly

..breaking

I'd do anything if only I was

..mistaken

I must be seeing things, oh no,

..it can't be true

I must be hearing things when I

..hear him say to her

"Forget him, it's over, you're

..mine now"

[instrumental break over verse

..chords]

Chorus 3/Coda:

I must be seeing things I thought

..I'd never see

I must be hearing things, you

..made a fool of me

I must be seeing things   and

..hearing things

Oh, no        I love you so

Oh, please don't go