Chords used:

(drums)

          uh!

I'm gonna wait 'til the midnight

..hour,

That's when my love comes

..a-tumblin' down,

I'm gonna wait 'til the midnight

..hour,

That's when there's no-one else

..around,

I'm gonna take you, gonna hold

..you,

Do all the things I've told you.

Midnight hour, oh baby.

I'm gonna wait 'til the stars come

..out,

And see the sweet love in your

..eye,

I'm gonna wait 'til the midnight

..hour,

That's when my love begins to

..shine,

Well you're the only girl I know,

I really love you so,

Midnight hour,   oh yeah.

(harmonica solo - guitar plays one

..slash every bar)

          yeah!

I'm gonna wait 'til the midnight

..hour,

That's when my love comes tumbling

..down,

I'm gonna wait 'til the midnight

..hour,

That's when there's no-one else

..around,

I'm gonna take you, gonna hold

..you,

Do all the things I've told you,

Midnight hour,  oh baby, yes I am!