Verse:

Puff, the magic drag-on lived by

..the sea  And frol-icked in the

au-tumn mist in a land called

..Ho-nah-Lee-,  Lit-tle Jack-ie

..Pa-per

loved that rascal Puff   And

..brought him strings and

sealing wax and other fancy stuff.

..Oh!

Refrain:

Puff, the magic drag-on lived by

..the sea  And frol-icked in the

au-tumn mist in a land called

..Ho-nah-Lee-,

Puff, the magic drag-on lived by

..the sea  And frol-icked in the

au-tumn mist in a land called

..Ho-nah-Lee. -

                  last time to

..Coda

Verse:

1. - To- get-her they would

..trav-el on a boat  with 

..bil-lowed  sail,-

2. - A   drag-on  lives for-ev-er 

..but   not   so    lit - tle 

..boys,-

3. - His head was bent in  

..sor-row      green scales fell

..like rain,-

1. Jack-ie  kept  a   look-out

..perched on Puff's gi-gan-tic

..tail,

2. Paint-ed wings and gi-ant  

..rings make way   for oth-er 

..toys,

3. Puff  no  long-er  went to 

..play   a - long  the cher-ry

..lane,  With-

1. No-ble kings  and princ-es  

..would   bow when-e'er they came,

2. One grey night it hap-pened,

..Jack-ie Pa-per   came  no  more 

..  And

3. out his life-long friend       

..     Puff could not be  brave  

..So

1. Pi-rate ships would low'r their

..flag when Puff roared out  his 

..name. Oh!

2. Puff that might-y   drag-on,   

..     he   ceased his  fear-less

..roar. Oh!

3. Puff that might-y   drag-on,   

..sad - ly  slipped  in-to his   

..cave. Oh!

Coda: land  called  Ho - nah -

..Lee.