(VERSE 1)

        I was dancin' with my

..darlin to the Tennessee Waltz

        When an old friend I

..happened to see.

        I introduced him to my

..darlin' and while they were

..dancin'

        my friend stole my

..sweetheart from me.

        I remember the night and

..the Tennessee Waltz

        'cause I know just how

..much I have lost

        Yes I lost my little

..darlin' the night they were

..playin'

        That beautiful Tennessee

..Waltz

        (solo, same as a verse)

        (CHORUS 1)                

..  or CHORUS 1 alone again

        (VERSE 2)

        Now I wonder how a dance

..like the Tennessee Waltze

        Could have broken my heart

..so complete

        Well I couldn't blame my

..darlin', and who could help

..fallin'

        In love with my darlin' so

..sweet

        Well it must be the fault

..of the Tennessee Waltz

        Wish I'd known just how

..much it would cost

        But I didn't see it

..commin', it's all over but the

..cryin'

        Blame it all on the

..Tennessee Waltz

        (solo, same as a verse)

        She goes dancin' with the

..darkness to the Tennessee Waltz

        and I feel like I'm

..falling apart

        and it's stronger than

..drink and it's deeper than

..sorrow

        this darkness she left in

..my heart

        I remember the night ... 

..(CHORUS 1)

        That beautiful Tennessee

..Waltz