Heavenly shades of night are

..falling, it's Twilight Time

Out of the mist your woice is

..calling, it's Twilight Time

When purple colored curtains

mark the end of day

I hear you, my dear at Twilight

..time

Deeping shadows gather splendor as

..day is done

fingers of night will soon

..surrender

the setting sun

I count the moments darling

till you're here with me

together at last at twilight time

Here

in the after glow of day

we keep our rendezvous

be-------neath

the        blue

Here in the sweet and same old way

I fall in love again as

I    did   then

Deep in the dark your kiss will

..thrill me

like days of old

lighting the spark of love that

..fills me

with dreams untold

Each day I pray for evening

just to be with you

together at last at Twilight Time