Dm       G        F      E7#9

..[N.C.]

Note: Chord progression for verses

..is   Am7add2   Bm7/E  (except as

..indicated)

right-hand keyboard voicings:  

..G-B-C-E   B-D-F#-A

approximation on guitar:       

..x05500    0x4435

Verse 1:

  Am7add2 Bm7/E [etc.]

  Catlong sighs holdin' Kitty's

..black tooth

  She left to marry some top cat,

..ain't it the cold truth

  And there hasn't been a tally

..since Sally left the alley

  Since Kitty left with Big Pretty

..things have got pretty thin,

yeah yeah

  It's tight in this business and

..young dudes are musclin' in

Verse 2:

  Big Jack Knife cries cause

..baby's in a bundle

  She goes runnin' nightly,

..lightly through the jungle

  And them tin cans are explodin'

..down in the ninety degree heat

  Cat somehow lost his baby down

..on Bleeker Street

       Dm7 [N.C.]

  It's sad but it sure is true

  Cat shrugs his shoulders, sits

..     back and sighs

  Ooh what can I do, ooh what can

..I do?

  Ooh what can I do, ooh what can

..I do?

Instrumental break (2:31):

  organ solo [6 bars], twin guitar

..solo [16 bars] on Am

  horns arr. for guitar (3:12):

    v v v v   v v v v   v v v v  

..v v v v

---------|---------|---------|----

-7-------|-6-------|-7-------|-8--

-9-------|-8-------|-9-------|10--

-9-------|-8-------|-9-------|10--

---------|---------|---------|----

---------|---------|---------|----

...

-|-----

-|-----

-|-----

-|-----

-|-----

-|-----

    v v v v   v v v v

---------|---------

-7---6---|-7---8---

-9---8---|-9---10--

-9---8---|-9---10--

---------|---------

---------|---------

   [4 bars yet to be transcribed]

  organ solo (3:36):

Verse 3:

  Catlong lies back bent on a

..trash can

  Flashin' lights cut the night

..into white cities of neon [?]

  Well you better move fast when

..you're young or you're not long

..around

  Cat somehow lost his Kitty down

..in the city pound

  So get right, get tight, get

..down

  Well, who's that down at the end

..of the alley

  She's been gone so long

  (Here she comes, here she comes,

..here she comes, here she comes)

                        the whole

..gang is watching her

  (Here she comes, here she comes,

..here she comes, here she comes)

  Kitty's back in town (here she

..comes now)  |  [4X]

  Kitty's back in town (oh, oh,

..all right)   |

  Cat knows his Kitty's been

..untrue

  And that she left him for a city

..dude

  Well she's so soft, she's so

..blue

  When he looks into her eyes he

.. just sits back and sighs

Coda (5:40):

  Ooh what can I do, ooh what can

..I do?

  Ooh what can I do, ooh what can

..I do?

  Oh oh oh oh oh, all right

  (Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, all right,

..ooh all right) [4X]

  (Oh-oh-oh-oh-oh, all right, oh

..all right) [6X; fade 6th time]