My lover comes to me with a rose

..on her bosom

The moon's dancin' purple all

..through her black hair

And a ladies-in-waiting she stands

..'neath my window

And the sun will rise soon on the

..false and the fair

Singin' too  -  ra  -  loo  -  ra 

..-   li

She tells me she comes from my

..mother the mountain

And her skin fits her tightly and

..her lips do not lie

She silently slips from her throat

..a medallion

Slowly she twirls in front of my

..eyes

I watch her, I love her, I long

..for to touch her

The satin she's wearin' is

..shimmerin' blue

Outside my window her ladies are

..sleepin'

My dogs have gone huntin', their

..howlin' is through

So I reach for her hand and her

..eyes turn to poison

And her hair turns to splinters,

..and her flesh turns to brine

She leaps 'cross the room, she

..stands in the window

And screams that my first born

..will surely be blind

She throws herself out to the

..black of the nightfall

She's parted her lips, but she

..makes not a sound

I fly down the stairway, and I run

..to the garden

No trace of my true love is there

..to be found

So walk these hills lightly, and

..watch who you're lovin'

By mother the mountain I swear

..that it's true

Love not a woman with hair black

..as midnight

And her dress made of satin all

..shimmerin' blue